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運(yùn)行 | 2025年前三季度我國(guó)家紡行業(yè)運(yùn)行分析

2025-11-13 11:48:09紡織服裝機(jī)械網(wǎng)閱讀量：16092 我要評(píng)論


　　近年來(lái)，國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，地緣政治影響加深，貿(mào)易保護(hù)主義、全球負(fù)債高企以及勞動(dòng)力供給等因素沖擊影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，國(guó)際貨幣基金組織(International Monetary Fund，縮寫：IMF)預(yù)計(jì)2025年全球經(jīng)濟(jì)增速將從2024年的3.3%下降到3.2%。我國(guó)經(jīng)濟(jì)在復(fù)雜的貿(mào)易環(huán)境中展現(xiàn)韌性，我國(guó)家用紡織品行業(yè)承壓前行，運(yùn)行維穩(wěn)。
 
　　一、行業(yè)運(yùn)行承壓緩進(jìn)
 
　　今年以來(lái)，規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈下降趨勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-9月規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降2.92%，進(jìn)入三季度后下降幅度有平緩收窄跡象。規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額1-9月累計(jì)同比下降4.16%，進(jìn)入三季度后累計(jì)降幅緩步收窄，9月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，增幅為8.75%。
 
圖1. 2025年規(guī)模以上家紡企業(yè)營(yíng)業(yè)收入走勢(shì)
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
 
圖2. 2025年規(guī)模以上家紡企業(yè)利潤(rùn)總額走勢(shì)
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
 
　　從細(xì)分品類情況看，今年以來(lái)床上用品企業(yè)總體運(yùn)行保持穩(wěn)定，利潤(rùn)保持增長(zhǎng)。1-9月規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比略降0.22%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)13.68%。頭部品牌企業(yè)和上市公司起到很好的帶動(dòng)作用，三家床上用品上市公司羅萊、水星、夢(mèng)潔1-9月凈利潤(rùn)同比均實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。
 
表1. 2025年1-9月三家床上用品上市公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司財(cái)報(bào)
 
　　毛巾和窗簾布藝企業(yè)受到不同程度的下行壓力。規(guī)模以上毛巾企業(yè)1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比下降9.34%，利潤(rùn)總額雖保持增長(zhǎng)但增速逐漸回落，1-9月累計(jì)同比下降4.56%。我國(guó)毛巾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整，成本控制相對(duì)有利，憑借對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)地把控和對(duì)品牌的塑造，行業(yè)利潤(rùn)率依然保持穩(wěn)定水平，1-9月毛巾規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)率為5.9%，高于上年同期。
 
　　今年以來(lái)，布藝窗簾行業(yè)在較高基數(shù)上出現(xiàn)回落，規(guī)模以上企業(yè)1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比下降18.01%，利潤(rùn)總額同比大幅下降33.88%。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整給布藝行業(yè)帶來(lái)成本上升壓力，產(chǎn)品提質(zhì)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化是布藝行業(yè)的轉(zhuǎn)型方向。
 
　　二、出口實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)
 
　　進(jìn)入2025年，受美國(guó)新一輪加征關(guān)稅影響，行業(yè)經(jīng)歷了“搶出口”、回落、維穩(wěn)恢復(fù)的發(fā)展階段。據(jù)我國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度我國(guó)出口家用紡織品361.43億美元，同比增長(zhǎng)1.2%。在經(jīng)歷了連續(xù)4個(gè)月的下降后，9月當(dāng)月出口額迎來(lái)了3.57%的恢復(fù)增長(zhǎng)。以同期歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)家紡行業(yè)出口規(guī)模仍然保持穩(wěn)定發(fā)展。
 
圖3. 2019-2025年1-9月同期我國(guó)家用紡織品出口額及同比
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
 
圖4.2014年9月-2025年9月我國(guó)家用紡織品當(dāng)月出口額同比
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
 
　　從主要出口產(chǎn)品情況看，布藝產(chǎn)品增勢(shì)突出。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，我國(guó)出口布藝產(chǎn)品137.11億美元，同比增長(zhǎng)6.83%，其中面輔料出口額同比增長(zhǎng)5.49%；布藝成品出口增速也較為樂(lè)觀，窗簾、裝飾用織物制品、刺繡品出口額同比分別增長(zhǎng)1.75%、18.76%和6.51%。
 
表2. 2025年1-9月主要家紡出口產(chǎn)品情況
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
 
　　棉類產(chǎn)品出口偏弱，而化纖類出口增勢(shì)較好。1-9月，我國(guó)出口棉類家紡產(chǎn)品45.35億美元，同比下降4.88%，占我國(guó)家紡出口總額的12.55%，占比較上年同期收窄了0.8個(gè)百分點(diǎn)；出口化纖類家紡產(chǎn)品255.01億美元，同比增長(zhǎng)3.54%，占總量的70.56%，較上年同期擴(kuò)大了1.59個(gè)百分點(diǎn)。
 
　　毛巾和床上用品是重要的家紡用棉產(chǎn)品。出口毛巾有90%以上為棉類，前三季度，我國(guó)出口毛巾13.71億美元，同比下降10.25%，延續(xù)著2023年以來(lái)的降勢(shì)。床上用織物制品是含棉量較大的床上用品品類，1-9月出口39.31億美元，其中，棉類同比增長(zhǎng)2.89%；化纖類同比略降0.7%。在主要出口市場(chǎng)中，日本、東盟等亞洲市場(chǎng)對(duì)棉類家紡產(chǎn)品的需求較多，占比顯著高于美國(guó)、歐盟市場(chǎng)。
 
表3 2025年1-9月我國(guó)對(duì)主要市場(chǎng)出口棉類、化纖類家紡產(chǎn)品占比情況
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
 
　　從主要出口市場(chǎng)情況看，歐盟市場(chǎng)延續(xù)上年增勢(shì)，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。美國(guó)市場(chǎng)受關(guān)稅貿(mào)易壁壘沖擊，自今年5月起大幅下降，尚未走出降勢(shì)。日本市場(chǎng)持續(xù)下降，但降幅有所收窄。今年前三季度，我國(guó)對(duì)歐盟市場(chǎng)出口家用紡織品51.45億美元，同比增長(zhǎng)5.19%；對(duì)美出口家用紡織品79.45億美元，同比下降9.03%；對(duì)日本市場(chǎng)出口12.07億美元，同比下降0.22%。
 
圖5. 2024年-2025年前三季度我國(guó)家用紡織品對(duì)美、歐、日出口額同比走勢(shì)
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
 
　　新興市場(chǎng)不乏潛力。前三季度我國(guó)對(duì)非洲市場(chǎng)出口家用紡織品25.09億美元，同比增長(zhǎng)26.12%；對(duì)拉丁美洲市場(chǎng)出口31.99億美元，同比增長(zhǎng)12.31%。對(duì)“一帶一路”沿線市場(chǎng)出口138.4億美元，同比增長(zhǎng)1.33%；對(duì)南亞三國(guó)出口20.46億美元，同比增長(zhǎng)10.35%；對(duì)中亞5國(guó)出口11.91億美元，同比增長(zhǎng)16.34%；對(duì)中東出口31.95億美元，同比增長(zhǎng)2.91%。
 
　　對(duì)東盟出口面輔料增長(zhǎng)，成品下降。前三季度，我國(guó)對(duì)東盟出口家用紡織品59.19億美元，同比下降4.04%，其中布藝面輔料同比增長(zhǎng)6.79%，占出口總額的55%；制成品(床上用品、毛巾、毯子、地毯、餐廚用、窗簾等)出口額同比下降14.79%。
 
　　三、內(nèi)銷市場(chǎng)動(dòng)力不足
 
　　今年以來(lái)，家用紡織品國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)在結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中呈現(xiàn)壓力，消費(fèi)動(dòng)力不足是行業(yè)面臨的主要問(wèn)題。企業(yè)面臨“量增價(jià)減”壓力，利潤(rùn)空間受擠壓。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，今年1-9月規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷整體低于上年同期，同比下降3.87%，但降幅有逐漸收窄趨勢(shì)。
 
圖6.2025年規(guī)模以上家紡企業(yè)內(nèi)銷走勢(shì)
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
 
　　房地產(chǎn)市場(chǎng)的變化也與家用紡織品行業(yè)有緊密關(guān)系。今年以來(lái)，由于房地產(chǎn)行業(yè)的深度調(diào)整，1-9月新房銷售面積和成交額分別下降5.6%和7.6%，對(duì)布藝窗簾等品類的成交額帶來(lái)不利影響。1-9月規(guī)模以上布藝窗簾企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比下降24.35%。
 
　　“國(guó)補(bǔ)”政策涉及的家用紡織品類補(bǔ)貼活動(dòng)目前已在上海、江蘇、浙江、福建、湖南及四川等地陸續(xù)展開(kāi)，對(duì)床上用品和毛巾的內(nèi)銷起到一定的促進(jìn)作用。但受限于補(bǔ)貼限額和時(shí)間限制，從企業(yè)的反饋來(lái)看，支持力度仍然有限。
 
　　當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)好于預(yù)期，但增長(zhǎng)乏力，不確定性持續(xù)將成為中長(zhǎng)期態(tài)勢(shì)。我國(guó)家紡行業(yè)應(yīng)憑借扎實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，提升全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的自主、協(xié)同創(chuàng)新力，加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展格局，推動(dòng)了行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以高質(zhì)量發(fā)展的確定性應(yīng)對(duì)外部環(huán)境急劇變化的不確定性。
 
　　文、圖 | 產(chǎn)業(yè)部
 
　　版面 | 湯圓
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