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在需求、技術(shù)、區(qū)域等多因素推動下，針織機械市....
9市場月報丨中標(biāo)金額超4億元，國產(chǎn)電鏡數(shù)據(jù)亮眼，11月電鏡中標(biāo)盤點出爐
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印度是全球重要的紡織品消費和出口大國，紡織服裝行業(yè)在印度制造業(yè)GDP中占比達14%。2025年，印度經(jīng)濟整體保持良好增長態(tài)勢，前三季度GDP同比增速均超過7%，在全球主要大型經(jīng)濟體中領(lǐng)先。上半年，印度紡織服裝業(yè)生產(chǎn)和出口增長強勁，紡織行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)、服裝制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)保持較高水平，月均服裝出口額達到14.78億美元，較上年增長7.58個百分點。在良好的內(nèi)外需市場發(fā)展勢頭帶動下，印度縫制機械進口額在前三季度保持40%左右的高速增長。
一
進口強勁，刺繡機進口額高速增長
進口量值方面，2025年1-9月，印度縫制機械累計進口額7.8億美元，同比增長42.47%。各品類中，除家用縫紉機外，其余品類進口額均有不同程度的增長。其中，進口家用縫紉機476萬美元，同比下降71%；進口工業(yè)縫紉2.2億美元，同比增長12%；進口刺繡機4.16億美元，同比增長74.5%；進口縫紉機零部件3147萬美元，同比增長22.1%，進口縫前縫后設(shè)備1億美元，同比增長54.7%。
進口國別方面，中國大陸依舊保持印度縫制機械第一大進口來源國位置，2025年1-9月，印度從中國大陸進口縫制機械產(chǎn)品5.99億美元，同比增長54.89%，占同期印度進口總額的76.6%，比重較上年提升6.14個百分點。印度從中國大陸進口的主要產(chǎn)品包括刺繡機(占印度同品類進口總額的93.15%)和工業(yè)縫紉機(占印度同品類進口總額的64.5%)，縫紉機零部件和縫前縫后設(shè)備占比也在50%左右；印度從新加坡進口縫制機械產(chǎn)品4530萬美元，同比增長18.71%，印度從新加坡進口的主要產(chǎn)品為工業(yè)縫紉機(占印度同品類進口總額的18.54%)；印度從意大利進口縫制機械產(chǎn)品2341萬美元，同比增長3%，進口主要產(chǎn)品為縫前縫后設(shè)備(占印度同品類進口總額的20.29%)。
除前十大進口市場外，印度對奧地利、克羅地亞、捷克、瑞典等歐洲國家，印尼、孟加拉等亞洲國家，摩洛哥、南非等非洲國家縫制機械進口額同比出現(xiàn)不同程度的增長，其中從奧地利、克羅地亞，從印度尼西亞、瑞典、捷克進口額同比呈現(xiàn)翻倍增長；而對泰國、斯里蘭卡、越南等亞洲國家，葡萄牙、波蘭等歐洲國家縫制機械進口額呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。
二
出口平穩(wěn)，保持小幅增長
出口量值方面，2025年1-9月，印度縫制機械累計出口額6509萬美元，同比增長3.01%。其中，出口家用縫紉機1563萬美元，同比增長16.5%；出口工業(yè)縫紉機987萬美元，同比下降1%；出口刺繡機10萬美元，同比下降52.4%；出口縫紉機零部件2624萬美元，同比增長19.7%；出口縫前縫后設(shè)備1325萬美元，同比下降25%。
出口國別方面，印度縫制機械產(chǎn)品出口市場集中于南亞、中東和非洲，品類以家用縫紉機和縫紉機零部件為主。2025年1-9月，印度向德國出口縫制機械產(chǎn)品892萬美元，同比下降11.7%，占同期印度出口總額的13.7%，比重較上年下降2.3個百分點，印度向德國出口的主要產(chǎn)品為縫紉機針(占印度同品類出口總額的49.8%)；向土耳其出口縫制機械產(chǎn)品876萬美元，同比下降28.3%，占同期印度出口總額的13.5%，比重較上年下降5.9個百分點，印度向土耳其出口的主要產(chǎn)品為拉布機(占印度同品類出口總額的77.5%)；向新加坡出口縫制機械產(chǎn)品863萬美元，同比增長104.5%，占同期印度出口總額的13.3%，比重較上年提升6.6個百分點，印度向新加坡出口的主要產(chǎn)品為縫紉機針(占印度同品類出口總額的47.3%)。
除前十大市場外，印度對斯里蘭卡、伊拉克、沙特阿拉伯等21個亞洲市場，對烏干達、埃及、幾內(nèi)亞、肯尼亞等37個市場，對荷蘭、意大利等歐洲市場，對墨西哥、阿根廷、秘魯?shù)饶媳泵乐奘袌隹p制機械產(chǎn)品出口額同比均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，其中對伊拉克、伊朗等市場出口額同比均呈現(xiàn)翻倍增長；而對美國、波蘭等市場縫制機械產(chǎn)品出口額同比呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。
三
市場展望：短期小幅波動，長期潛力巨大
印度是全球最具發(fā)展?jié)摿Φ男a(chǎn)基地，其紡織服裝生產(chǎn)和出口在2025年上半年迎來了重要增長機遇，國內(nèi)服裝鞋帽與家紡制造訂單持續(xù)擴張，中高端產(chǎn)能升級需求釋放，工業(yè)縫紉機、縫紉機零部件及縫前縫后設(shè)備的進口規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢；同時，由于印度BIS認(rèn)證政策尚未明朗，市場前景存在風(fēng)險，當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商選擇大量進口備貨，形成階段性集中采購的現(xiàn)象，因此造成刺繡機進口額大幅度增長。進入下半年后，受到關(guān)稅上漲、境外投資撤離等因素影響，印度紡織服裝產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口在9至10月期間開始出現(xiàn)小至中幅下滑，對美國、歐洲兩大主要出口市場均出現(xiàn)10%以上降幅。在當(dāng)前對美出口高達50%關(guān)稅以及未來美印貿(mào)易談判尚不明朗的情況下，預(yù)計四季度乃至明年初印度對縫制機械產(chǎn)品進口增長勢頭將會有所放緩。
近年來，印度一直是我國縫制機械產(chǎn)品的第一大出口市場，作為人口超過14億的大國，印度擁有近300億美元的紡織服裝出口市場和超過1400億美元的龐大紡織服裝內(nèi)需市場，對于紡織服裝這一支柱型產(chǎn)業(yè)，印度中央政府一直通過PLI生產(chǎn)聯(lián)動獎勵計劃、服裝服飾出口退稅/稅費補貼等政策和計劃予以扶持。
隨著經(jīng)濟增長和消費需求增加，印度對運動科技服裝、刺繡、高端品牌服裝等細分品類的需求仍將繼續(xù)擴大，生產(chǎn)企業(yè)對自動工業(yè)縫紉機、高速刺繡機、自動裁床等提高生產(chǎn)效率的設(shè)備需求也將持續(xù)攀升。特別是作為美國在南亞的重要伙伴并兼具巨大人口紅利優(yōu)勢，印度紡織服裝、家紡、鞋帽等行業(yè)的出口仍具有非常大的潛力和發(fā)展空間，隨著美印關(guān)稅談判的快速推進，未來對美關(guān)稅大幅下調(diào)將是大概率事件，印度必將迎來新一輪紡織服裝產(chǎn)業(yè)投資和重要發(fā)展機遇，也將給我國縫制設(shè)備發(fā)展帶來更廣闊的市場。
(文中數(shù)據(jù)均來自印度貿(mào)工部)
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